[05월22일 18:08 인베스트조선 유료서비스 게재]

LG전자(신용등급 AA) 회사채 수요예측에 8000억원이 넘는 투자 수요가 몰렸다. 특히 첫 발행에 나선 15년물에 발행예정액의 두 배에 달하는 기관 투자자금이 몰렸다.

22일 증권업계에 따르면 LG전자는 5·7년 만기 각각 1000억원씩, 10년 만기 700억원, 15년 만기 300억원 등 총 3000억원 회사채에 대한 회사채 수요예측을 이날 실시했다. 수요예측 결과, 총 8300억원의 기관 투자자금이 공모희망금리 내로 들어왔다. 만기별로 5년물 3600억원, 7년물 1800억원, 10년물 2300억원, 15년물 600억원의 투자 수요가 접수됐다.

LG전자는 주관사와 협의해 발행금액을 최대 6000억원까지 늘릴 계획이다. 투자수요가 대규모로 몰린 만큼 발행금리도 대폭 낮춰질 전망이다. 특히 LG전자의 첫 15년물은 개별민평에서 최대 20bp(1bp=0.01%포인트)까지 차감될 것으로 알려졌다. 최종 발행규모와 발행금리는 오는 23일 확정 공시된다.

한 자산운용사 관계자는 "만기가 20년에 달하는 상품을 운용하는 보험사들의 장기물에 대한 투자수요가 풍부해 LG전자 회사채 수요예측이 흥행에 성공했다”고 밝혔다.

이번 채권은 오는 29일 발행된다. 대표주관은 우리투자증권·LIG투자증권·이트레이드증권·하이투자증권이 공동으로 맡았다. 조달자금 중 900억원은 평택산업단지 토지매입자금으로 쓰인다. 1300억원은 자재구매 및 용역대금으로, 800억원은 차환자금으로 사용된다.