[06월20일 10:37 인베스트조선 유료서비스 게재]

20일 관련업계에 따르면 에쓰오일이 3000억원 회사채 발행을 앞두고 지난 19일 실시한 수요예측에서 8900억원의 투자수요가 몰렸다. 5년물·7년물·10년물 등 전 트랜치에서 오버부킹됐다. 에쓰오일은 3600억원으로 증액 발행을 검토하고 있다.

증권사 관계자는 "에쓰오일의 최대주주인 아람코에 대한 높은 신용도가 가장 큰 성공요인이었다"고 설명했다.

앞서 17일 현대오일뱅크가 수요예측에서 선방한 데 이어 에쓰오일도 흥행에 성공하면서 정유사들의 채권 발행은 순항을 이어갔다.

신용등급 AAA의 KT와 같은 날 수요예측을 실시하면서 투자수요 분산 향방에 관심이 쏠렸다. 두 회사 모두 수요예측에 성공하면서 우량 회사채에 대한 수요를 다시 한번 확인할 수 있었다.

에쓰오일은 조달자금 중 2000억원을 울산석유비축기지 부지 매입의 중도금으로 사용할 계획이다.