[12월04일 15:59  인베스트조선 유료서비스 게재]

신한금융지주 계열 신한PE가 에버다임 매각 작업을 본격화한다.

4일 투자은행(IB)업계에 따르면 신한PE는 에버다임 매각 자문사로 우리투자증권을 선정했다. 조만간 거래 일정 등을 구체화하고 후보 물색에 나설 것으로 보인다.

에버다임은 콘트리트펌프트럭(CPT), 타워크레인, 소방차 등을 제조하는 업체다. 전제 매출 중 CPT와 소방차 등 차량사업부문 매출이 43%에 달한다.

동종 업체 전진중공업 역시 매각이 진행 중이나 펀드 만기를 감안해 매각 시점을 더 늦추긴 어려웠을 것이란 평가다.

신한PE는 지난 2010년 제2호 펀드(PEF)를 통해 에버다임 지분을 인수했다. 2호 펀드 만기는 내년 3분기 도래한다.

당시 최대주주인 양철우 대표 지분(13.9%)와 전병찬 대표 지분(7.14%) 등 구주주 지분 총 18.56%(250만주)를 200억원을 들여 매입했다. 또 200억원 규모의 전환사채(CB)도 인수했다.

신한PE는 회사 운영은 기존 경영진에 맡기고 구주주와는 공동매도권 계약을 맺었다. 현재 신한PE와 대표이사 등 특수관계인은 에버다임 지분 54%를 보유 중이다.

인수 이후 에버다임의 매출과 이익은 일정 규모 이상을 유지해오고 있다. 2010년 1754억원이었던 매출액은 올 3분기 2397억원으로 늘었다. 같은 기간 영업이익은 131억원에서 161억원으로 상승했고 순이익 규모도 83억원에서 102억원으로 증가했다.