[01월06일 16:47 인베스트조선 유료서비스 게재]한앤컴퍼니가 1조2293억원 규모의 두번째 블라인드 사모펀드(PEF)를 등록했다. 하나대투증권, IBK투자증권-한국투자파트너스 컨소시엄, 부국증권도 M&A 자금조달을 위한 PEF 등록을 끝냈다.

6일 금융감독원에 따르면, 지난해 12월 신규 등록한 PEF는 8곳으로 총 출자약정액은 2조2123억원이다. 

지난달 4일 등록된 ‘한앤컴퍼니 제2의 1호’는 한앤컴퍼니가 두번째로 조성하는 PEF다. 싱가포르투자청(GIC)를 위시한 해외 주요 기관투자가들이 참여했으며 향후 멀티클로징 형태로 조성될 것으로 보인다. 

하나대투증권은 SK E&S의 발전소 3곳(평택·김천·전북에너지서비스)을 인수하기 위해 3000억원 규모의 PEF를 만들어 등록했다. 해당 PEF가 발전소 3곳의 지분 100%를 1조1300억원에 인수한다. SK E&S의 자회사인 코원에너지서비스가 PEF의 출자자(LP)로 참여해 590억원가량을 투자한다.

하나대투증권은 이 거래와 별개로 115억원 규모 프로젝트 PEF인 ‘에이치엔 엔에스씨’도 지난달 등록했다. 자동차 부품을 제조하는 중소업체에 투자하기 위한 PEF다.

IBK 컨소시엄은 한진해운 스페인항만(알헤라시라스 터미널)을 인수하기 위한 PEF인 ‘한국 글로벌 인프라 기업재무안정’을 등록했다. IBK 컨소시엄이 특수목적법인(SPC)를 설립해, 터미널 지분 100%를 1461억원에 인수했다. 국민연금(1000억원)과 새마을금고(500억원)가 투자자로 참여했으며, 매각자인 한진해운도 해당 SPC에 300억원을 투자했다.   

‘비케이 컨스탄트 기업재무안정’ 또한 M&A 목적으로 만들어진 PEF다. 부국증권이 해당 PEF를 활용해 동부CNI가 IT사업부를 물적분할해 만든 에프아이에스시스템을 인수했다. 부국증권이 만든 SPC인 비케이 에이엔지가 해당 PEF를 통해 회사 지분 100%를 갖는 구조다. 인수금액은 900억원이며, 지난 2일 거래가 종료됐다.

성장사다리 M&A 위탁운용사인 JKL파트너스와 스틱인베스트먼트도 차례로 PEF를 등록하며, 1차 펀드 결성을 마무리했다. 행정공제회·과학기술인공제회·노란우산공제가 두 PEF에 모두 출자자로 나섰다. 성장사다리펀드는 두 운용사에 각각 750억원씩 출자했다. 그 외 금융사들의 투자금까지 합해 JKL은 1760억원, 스틱은 1660억원을 모았다.

중소운용사인 키스톤프라이빗에쿼티와 송현인베스트먼트는 1550억원 규모의 블라인드 PEF를 등록했다. 키스톤PE가 39억원을, 송현인베스트먼트가 11억원을 출자한다. 기금 2곳이 출자자로 참여했다.