동부익스프레스 인수를 위한 본입찰적격자(숏리스트)로 7곳이 선정됐다.

전략적투자자(SI)로는 CJ대한통운과 동원그룹, 한국타이어, 현대백화점, 신세계그룹(이마트) 5곳이, 재무적투자자(FI)로는 MBK파트너스, 한앤컴퍼니 2곳이 본입찰에 참여할 자격을 얻었다.

28일 투자은행(IB) 업계에 따르면, 동부익스프레스 매각측은 이같이 숏리스트를 확정하고 각 인수후보들에게 통보한 것으로 확인됐다. 본입찰은 9월 중순을 계획하고 있다.

숏리스트에 쟁쟁한 후보들이 이름을 올리며 동부익스프레스 매각은 뜨거운 경합을 예고하고 있다.

CJ대한통운과 동원그룹은 물류회사 인수를 꾸준히 검토해왔고 신사업 확장에 나선 한국타이어와 현대백화점 역시 인수 의지가 강하다. MBK파트너스와 한앤컴퍼니 역시 대규모 경영권 거래 익숙해 경쟁에 뒤쳐지지 않는다.

거래에 정통한 관계자는 “예비입찰 단계에서 후보들이 6000억원~7000억원대에 달하는 상당히 높은 가격을 써내며 상당한 흥행이 예상된다”면서도 “내부적으로 인수 준비가 돼 있고 시너지가 충분한 후보을 숏리스트에 선정한 것으로 보인다"고 말했다.

본입찰을 앞두고 전략적 투자자와 재무적 투자자 간 본격적인 합종연횡이 시작될 가능성도 배제하기 어려워 보인다. IB업계에서는 벌써부터 SI 뒤에 숨은 SI, 또는 FI를 찾고 있는 모습이다.

이번 매각 대상은 KTB PE와 큐캐피탈파트너스가 들고 있는 동부익스프레스 지분 100%다. 이들은 투자회수를 목적으로 동부익스프레스 매각을 계획했고 크레디트스위스와 산업은행, 동부증권이 매각 자문사를 맡았다.