산업은행이 대우증권과 산은자산운용의 패키지 매각과 개별 매각을 병행하기로 했다. 산은캐피탈은 개별 매각을 추진한다.

산업은행은 24일 오전 이사회에서 자회사 매각 방안을 의결하고, 오후 이대현 정책기획부문장(부행장) 주재로 기자회견을 열어 결정 내용을 발표했다.

매각대상은 산업은행의 금융자회사인 대우증권(산업은행 지분율 43%)과 산은자산운용(100%), 산은캐피탈(99.92%) 보유지분 전량이다. 대우증권과 산은자산운용은 패키지 또는 개별 매각을 병행하고, 산은캐피탈은 개별 매각을 추진하기로 했다.

매각은 공개경쟁입찰 방식으로 진행한다. 매각주관사는 국내, 국외 각 1개사, 회계 및 법률자문사 각 1개사를 선정한다. 이해상충 여부, 적정 자격요건 등을 고려한 후 최저입찰가격을 제시한 곳을 선정하기로 했다. 매각 예정가격은 매각자문사가 순자산가치, 계속기업가치, 상대가치를 감안해 본입찰 전까지 산정할 예정이다.

산업은행은 아울러 위원장을 맡을 사외이사 1명과, 매각업무와 관련된 부문장 6명 등 총 7명으로 구성된 ‘금융자회사 매각추진위원회’를 운영하기로 했다.

이대현 산업은행 정책기획부문장은 “금융자회사 매각을 공정하게 진행하기 위해 이사회로부터 권한을 위임 받은 매각추진위원회를 구성·운영하고, 산업은행 인수합병(M&A)실은 매각자문사 선정에서 제외할 것”이라고 말했다.

산업은행은 매각자문사 선정 후 매도 실사 및 시장 태핑 등을 거쳐 10월초 매각 공고를 낼 예정이다. 매각대상 별 공고 시점은 시장상황 등을 감안해 달리할 수 있다고 밝혔다.

산업은행은 “조속한 시일 내 매각을 추진하되 매각가치 극대화와 국내 자본 시장 발전에 도움이 되는 방향으로 매각을 추진할 계획이라고 밝혔다.