산업은행이 동아원 지원을 위한 자산유동화담보부대출(ABL) 규모를 100억원에서 200억원으로 늘리는 방안을 검토하고 있다. 오는 18일 만기 도래하는 300억원 규모의 공모회사채 상환 자금을 마련 목적이다. 산은이 200억원을 지원하면 한화자산운용은 100억원만 부담하면 된다.

17일 관련업계에 따르면, 산업은행은 동아원에 ABL을 실시하기 위해 참여 금융회사들과 막바지 조율 작업을 진행하고 있다.

ABL 실행 여부는 한국제분 인수 차순위협상대상자인 한화자산운용 컨소시엄과의 협상 결과에 따라 결정될 전망이다.

거래 관계자는 “한화자산운용과 양해각서(MOU) 체결까지는 아니더라도 한화자산운용이 나머지 회사채 상환에 필요한 자금 100억원을 부담하기로 하는 수준의 합의는 이뤄져야 할 것”이라고 말했다.

동아원그룹은 재무구조 개선을 위해 그룹의 지주사격인 한국제분을 제3자배정유상증자 방식으로 매각하는 방안을 추진해왔다. JKL파트너스를 우선협상대상자로 선정하고, 회사채도 상환해줄 것을 요청했다. 그러나 JKL파트너스는 이를 받아들이지 않았고 최근 인수 포기의사를 밝혔다.