신송홀딩스는 “신송식품의 모회사인 신송홀딩스가 참여한 신송홀딩스-한화자산운용 컨소시엄이 한국제분 인수 차순위협상대상자로 선정됐으나, 인수를 추진하지 않기로 했다”고 18일 공시했다.

이날 만기 도래한 300억원 규모의 동아원 공모회사채 상환 조건을 놓고 이견이 있었던 것으로 풀이된다.

동아원그룹은 회사채 상환을 위해 산업은행에 100억원의 자산유동화담보부대출(ABL)을 실행해 줄 것을 요청했다. 산업은행을 비롯한 4곳의 금융회사는 지난 17일 ABL 규모를 200억원으로 늘리되, 나머지 100억원은 동아원그룹이나 차순위 협상자인 신송홀딩스-한화자산운용 컨소시엄이 부담할 것을 선제 조건으로 제시했다.

한국제분 매각주관사인 EY한영과 컨소시엄 측은 회사채 상환 자금 100억원을 먼저 지원하는 문제를 놓고 협상을 벌였으나, 결국 컨소시엄은 인수를 포기하기로 결정했다.

동아원그룹은 한국제분을 제3자배정유상증자 방식으로 매각하는 방안을 추진 중이다. 우선협상대상자였던 JKL파트너스 역시 회사채 상환 자금 부담에 난색을 표하며 인수전에서 발을 뺀 바 있다.