국민은행이 5억달러 규모 선순위 채권을 발행했다.

국민은행은 26일 5억달러 규모의 3년만기 고정금리 외화채권 발행에 성공했다고 밝혔다. 이번 채권은 국민은행이 기설정한 80억달러 한도의 글로벌 미디엄텀 프로그램(Global Medium-term Note Program;MTN) 내에서 발행됐다.

발행금리는 미국 국채수익률에 0.875% 가산한 1.724%(USD 3개월 Libor+0.66%)다. 이는 국내 주요 시중은행 3년 만기채의 가산금리보다 낮은 수준이다.

청약엔 90개 기관투자자로부터 16억달러가 들어왔다. 지역별로는 아시아 58%, 미국 30%, 유럽 12%였으며, 투자기관별론 자산운용사 62% 은행 22%, 중앙은행 14%, 프라이빗뱅커(PB) 2% 등이었다.

국제 신용평가사인 무디스와 스탠더드앤푸어스(S&P)는 이번 채권에 각각 'A1', 'A'의 신용등급을 부여했다.

국민은행 관계자는 "브렉시트, 이탈리아 은행 부실 등으로 인한 변동성 확대와 이번주 예정된 FOMC회의에도 불구하고 신규발행 프리미엄(NIP) 지급없이 발행했다"고 말했다.