LG화학이 1조원의 회사채를 발행한다. 국내에서 회사채 수요예측제도를 도입한 이후 사상 최대 규모 발행이다.

12일 LG화학(신용등급 AA+)은 기관투자자를 대상으로 지난 9일 5000억원 규모의 회사채 수요예측을 실시한 결과 총 2조1600억원의 자금이 몰렸다고 공시했다. 이는 지난 2012년 국내에 수요예측제도가 도입된 이후 역대 최대규모다.

LG화학은 회사채를 당초 계획인 5000억원에서 1조원으로 증액발행하기로 결정했다. 이 역시 역대 최대 규모의 회사채 발행이다.

구체적으로 만기 3년물 1900억원, 만기 5년물 2400억원, 만기 7년물 2700억원, 만기 10년물 3000억원을 발행한다. 금리는 개별민평금리 대비 0.01~0.07% 낮은 수준으로 확정됐고 확정금리는 이달 19일 최종 결정된다.

LG화학은 이번 회사채 발행으로 확보한 자금을 국내외 생산시설 확장 및 기존 LG생명과학 발행 회사채의 만기상환 등에 사용할 계획이다. 정호영 LG화학 사장(CFO) 정호영은 “앞으로도 재무건전성을 더욱 강화하고 사업구조 고도화를 지속 추진해 나갈 것”이라고 밝혔다.