LG그룹이 글로벌 차량 전장 업체 ZKW를 인수한다. 그룹 사상 최대 규모 인수·합병(M&A)이다.

20일 투자은행(IB)업계에 따르면 LG전자는 오스트리아 차량 부품업체 ZKW 인수를 최종 확정했다. 다음주 1분기 실적발표에 앞서 이사회를 개최, 의결을 준비하고 있다. 인수 금액은 약 10억유로(1조3200억원) 내외다. LG전자가 경영권을 갖고, ㈜LG가 재무적투자자(FI) 역할을 담당하는 방안이 유력하다.

IB업계 관계자는 "가격 등 제반 사항이 타결됐고 이달 안에는 계약 체결이 진행된다"고 전했다.

LG전자는 지난 2016년부터 차량전장(VC)사업본부 내 '라이팅 사업' 담당 조직을 신설해 M&A 이후 사업 확장을 위한 사전 정지 작업에 나서왔다. ZKW인수 협상도 이때부터 시작됐다.

글로벌 로펌 프레쉬필즈(Freshfields)와 법무법인 광장을 선임해 법률 자문을 맡겼고, 딜로이트안진도 조력했다. 매각 주관은 로스차일드가 담당했다.

ZKW가 속한 자동차용 헤드라이트 사업은 ZKW 외에 일본 고이토(Koito)와 스탠리, 독일의 헬라(Hella), AL(Automotive Lighting) 등 5~6개 소수 업체가 시장 점유율 80% 이상을 차지한다. LG 입장에선 ZKW 인수가 적당한 가격으로 빠르게 시장에 진입할 수 있는 최적의 매물로 평가돼 왔다.

ZKW는 1982년 모머트 가문(Mommert family)이 경영권을 쥐고 포드, 포르쉐, BMW, 다임러 브랜드 내 고급 자동차 헤드램프 분야에서 명성을 쌓아왔다. 지난해엔 매출액 기준으로 전년 대비 30% 이상 증가한 1조 5800억원을 기록하는 등 성장세를 보였다. 다만 비상장사인데다가 오랜 기간 특정 가문이 경영해온 탓에 통상적인 입찰 절차는 일찌감치 거부됐고, LG그룹도 인수에 진땀을 뺐다.

이에 대해 LG전자는 "진행 중인 거래에 대해 아직 공식 입장을 밝힐 수 없다"고 밝혔다.