인터넷전문은행 케이뱅크가 1조2500억원대의 유상증자를 단행한다.

26일 케이뱅크는 이사회를 통해 약 1조2499억원 규모(약 1억9229만주)의 유상증자를 의결했다고 밝혔다. 유상증자의 주당 발행가는 액면가 대비 30% 가량 오른 6500원이다. 주금 납입일은 내달 29일이다.

유상증자는 투 트랙으로 진행된다. 발행하는 신주 중 5249억원 가량은 주주배정 방식, 나머지 7250억원은 제3자 배정 유상증자로 진행된다.

제3자 배정에는 동북아 최대 사모펀드(PEF)인 MBK파트너스와 글로벌 사모펀드인 베인캐피탈이 각 2000억원씩, MG새마을금고가 대표 투자자(LP)로 있는 사모펀드가 1500억원을 배정받는다. JS프라이빗에쿼티와 신한대체투자운용이 공동 업무집행사원(Co-GP)으로 결성한 사모펀드도 1250억원 규모의 신주를 배정받는다. 또한 모바일 게임기업인 컴투스도 500억원 규모로 케이뱅크의 유상증자에 참여한다.

증자 이후 케이뱅크의 납입 자본금은 9017억원에서 2조1515억원으로 확대된다. 확대된 자본금을 바탕으로 케이뱅크는 신규 상품 및 서비스 개발과 대형 플랫폼과의 협력 등을 도모할 것이라고 밝혔다. 또한 IT 인프라를 확충하고 신용평가모형(CSS) 고도화를 통해 중저신용자 대상 대출 공급도 확대한다.